AG平台有限公司. 宣布完成可转换债券的超额配售
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多伦多，2016年9月20日——AG平台有限公司. (“公司(TSX:IBG)今天宣布，已完成额外发行6美元股票,000,可转换无担保次级债券(“信用债券“)根据行使授予由国家银行金融公司共同领导的承销商辛迪加的全部超额配售权.CIBC世界市场有限公司. 道明证券有限公司. 总收益来自于发行, 包括超额配售期权的总收益, 是46美元,000,000.
债券的到期日为2021年12月31日(“到期日“). 债券的票面利率是5.每年50%, 由每年6月30日起，于6月30日及12月31日每半年缴交一次, 2017. 债券持有人可在到期日(以较早者为准)和公司规定的将债券赎回为公司普通股的日期的紧接前的营业日截止前的任何时间选择转换债券(“普通股”)，转换价格约为8美元.每普通股35美元，转换率为119美元.7605股普通股，每股1美元,000美元的债券本金, 但须根据管理债券的契约所规定的调整.
此次发行的净收益将用于部分赎回公司的6.2018年6月30日到期的00%可转换无担保次级债券(“2018年债券”), 本公司期望在发售完成后尽快发出赎回通知, 赎回将在赎回通知发出之日起30天后生效. 在赎回2018年债券之前, 取决于赎回的时间, 公司可以使用发行的所有净收益来偿还公司高级信贷安排下的现有债务, 然后可以提取的金额是多少, 根据需要, 为2018年债券的部分赎回提供资金.
有关前瞻性信息的注意事项
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